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CCLD

Conseiller En Gestion De Patrimoine - Annemasse H/f H/F

Annemasse (74)
CDI
Salaire entre 45k et 50k
Réf: TVO/18641/50443
Publiée 30 janvier 20242024-01-30

Découvrez un projet adapté à votre talent !

Vous souhaitez accompagner vos clients dans leurs projets de vie financiers et patrimoniaux ? Devenir leur interlocuteur privilégié ? Mais aussi travailler au sein d'un groupe engagé avec de fortes possibilités d'évolution ? 

CCLD, dénicheur de talents, accompagne son client, La Banque Postale, dans la recherche de :   

son/sa  futur(e) Conseiller(ère) Spécialisé en Patrimoine F/H

Poste à pourvoir à Annemasse (74)

Banque universelle et de proximité, La banque Postale accompagne 20 millions de clients majoritairement, personnes physiques, des plus fragiles aux patrimoniaux, avec un réseau unique d’agences de proximité (17 000 points de contact dont 7 600 bureaux de poste, agences communales, commerces relais) et une gamme complète de produits et services accessible à tous, dans les domaines des dépôts et moyens de paiement, de l’épargne, des crédits (habitat et consommation), et de l’assurance.

https://www.labanquepostale.fr/

Laissez s'exprimer votre talent !

Nous recherchons des conseillers spécialisés en patrimoine motivés et dynamiques, qui ont l’esprit d’entreprendre et qui souhaitent incarner les valeurs de la Banque Postale.

Vous assurez la gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers au sein d'une agence de proximité.

Vos missions consistent à :

 Identifier les besoins et apporter un conseil adapté à une clientèle patrimoniale,
 Réaliser les besoins patrimoniaux et élaborer des projets de financement immobiliers,
 Développer la clientèle par l'entrée en relation avec des prospects ciblés à potentiel par démarche de prospection, recommandation,
- Conseiller les clients en optimisation de patrimoine et commercialiser les produits et services haut de gamme.

Venez développer votre talent !

Titulaire d'un Bac +3 minimum, vous justifiez d'une expérience patrimoniale d'au moins 2 ans sur un poste similaire.

Vous avez une bonne connaissance des produits financiers (banque/assurance), de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, économie ainsi qu'une bonne appréhension des problématiques patrimoniales.

Vous êtes doté d'un excellent relationnel, d'une capacité à convaincre vos interlocuteurs, à écouter et conseiller avec un réel goût du challenge.

Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ?