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CCLD

Conseiller En Gestion De Patrimoine H/F

Assurance & Mutualité
Chalon-sur-Saône (71)
CDI
Salaire entre 50k et 55k
Réf: ASL/18097/49813
Publiée 28 septembre 20232023-09-28

Découvrez un projet adapté à votre talent !

Intéressé(e) par une organisation qui place la proximité, l'humain, la solidarité et la responsabilité au cœur de sa mission ?

Leur raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. 

Sensible à leurs valeurs, rejoignez-les dès maintenant et faites partie de l'aventure ! 

CCLD, cabinet spécialisé dans le recrutement augmenté, accompagne l'un de ses clients, première mutuelle d'assurance, pour le recrutement :

Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Poste basé à Châlon sur Saône (71) 

 

Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers.
Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire. 
Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires.

Laissez s'exprimer votre talent !

Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique. 
Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.

Vos principales missions seront de :
- Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial.
- Établir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique.
- Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement. 
- Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé.
- Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées (Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...).
- Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.

Vous intervenez sur le secteur Nord / Nord Est du département de la Saône-et-Loire (Châlon  sur saône, Givry, Buxy, Pierre de Bresse, Saint Martin en Bresse, Verdun sur le Doubs, Saint Germain du Bois, St Germain du Plain, Sennecey le Grand, Louhans, Saint Marcel, Chagny. 

Venez développer votre talent !

Pour vous épanouir sur ce poste, il vous faut :

  • Expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.
  • Être idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.
  • Une connaissance du tissu économique local du secteur.
  • Une rémunération attractive : la fourchette proposée comprend un fixe + un variable.

Vous placez le client au cœur de vos préoccupations ? Le conseil et l'accompagnement client font partie de votre ADN ? 

Alors n'attendez plus pour postuler ou contacter Anne-Sophie au 06.46.76.11.87 !