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CCLD

Conseiller Spécialisé En Patrimoine - Paimpol H/F

Audit / Comptabilité / Fiscalité
Paimpol (22)
CDI
Salaire entre 38k et 44k
Réf: DTL/15426/46883
Publiée 24 novembre 20222022-11-24

Découvrez un projet adapté à votre talent !

Envie d'intégrer un acteur majeur du domaine bancaire ? 

CCLD, spécialiste du recrutement augmenté de T.A.L.E.N.T.S en fonctions commerciales accompagne son client La Banque Postale , acteur incontournable dans le secteur bancaire, pour le recrutement de son futur Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F en CDI.

Poste basé à Paimpol (22).

Banque universelle et de proximité, La Banque Postale accompagne 20 millions de clients majoritairement personnes physiques, des plus fragiles aux patrimoniaux, avec un réseau unique d’agences de proximité (17 000 points de contact dont 7 600 bureaux de poste, agences communales, commerces relais) et une gamme complète de produits et services accessible à tous, dans les domaines des dépôts et moyens de paiement, de l’épargne, des crédits (habitat et consommation), et de l’assurance.

Laissez s'exprimer votre talent !

Rattaché au Directeur de Secteur, La Banque Postale recrute un Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F dont les missions seront les suivantes : 

- Installer une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie "haut de gamme" que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin (300 à 400 clients)
- Réaliser des bilans patrimoniaux, élaborer des projets d'investissement, instruire des dossiers de crédits immobiliers et prendre des décisions tarifaires
- Exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients
- Les accompagner dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance
- Démarcher une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription

Venez développer votre talent !

Titulaire d'un Bac +3 minimum orienté Banque/Assurance ou Finance/Commerce vous avez à minima 2 ans d'expérience professionnelle sur un poste similaire (gestion de portefeuille haut de gamme en réseau bancaire).

A la recherche permanente du résultat, vos talents de négociateur(rice) et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour satisfaire chaque client.
Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

Poste à pourvoir dès que possible en CDI sur un volume horaire hebdomadaire de 35h.

De nombreuses évolutions sont possibles au sein du Groupe La Poste. La Banque Postale associe ses collaborateurs  à la réussite de son projet de développement. Dans le cadre de son plan stratégique 2030, elle les accompagnera avec plus de 300 000 journées de formation par an.

LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ?