Conseiller Spécialisé En Patrimoine Tarbes H/F
Découvrez un projet adapté à votre talent !
Conseiller.ère patrimonial, vous cherchez votre nouveau projet professionnel sur lequel vous pourrez apporter vos connaissances techniques?
Et pour la suite, vous recherchez un groupe fort avec des possibilités d'évolution ?
Cette offre y répondra sûrement !
Chez CCLD, nous recherchons un.e Conseiller en Patrimoine
basé à Tarbes
Notre client : La Banque Postale
Banque universelle et de proximité, La banque Postale accompagne 20 millions de clients, majoritairement des personnes physiques.
Avec un réseau unique d’agences de proximité (17 000 points de contact dont 7 600 bureaux de poste, agences communales, commerces relais) et une gamme complète de produits et services.
https://www.labanquepostale.fr/
Laissez s'exprimer votre talent !
Rattaché au Directeur de Secteur, La Banque Postale recrute un Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F dont les missions seront les suivantes :
- Installer une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie "haut de gamme" que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin (300 à 400 clients)
- Réaliser des bilans patrimoniaux, élaborer des projets d'investissement, instruire des dossiers de crédits immobiliers et prendre des décisions tarifaires
- Exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/longs termes, propres à chacun de vos clients
- Les accompagner dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance
- Démarcher une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription
Venez développer votre talent !
Titulaire d'un Bac +3 minimum orienté Banque/Assurance ou Finance/Commerce, vous avez à minima 2 ans d'expérience professionnelle sur un poste similaire (gestion de portefeuille haut de gamme en réseau bancaire).
A la recherche permanente du résultat, vos talents de négociateur(rice) et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour satisfaire chaque client.
Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.
Poste à pourvoir dès que possible en CDI sur un volume horaire hebdomadaire de 35h.
De nombreuses évolutions sont possibles au sein du Groupe La Poste. La Banque Postale associe ses collaborateurs à la réussite de son projet de développement. Dans le cadre de son plan stratégique 2030, elle les accompagnera avec plus de 300 000 journées de formation par an.
LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ?