Conseillers Spécialisés En Patrimoine H/F
Découvrez un projet adapté à votre talent !
CCLD , dénicheur de talents, accompagne son client, La Banque Postale, dans la recherche de
ses futur(e)s Conseillers Spécialisés Patrimoine H/F
3 postes sont à pourvoir sur Marseille (13)
Banque universelle et de proximité, La banque Postale accompagne 20 millions de clients majoritairement personnes physiques, des plus fragiles aux patrimoniaux, avec un réseau unique d’agences de proximité (17 000 points de contact dont 7 600 bureaux de poste, agences communales, commerces relais) et une gamme complète de produits et services accessible à tous, dans les domaines des dépôts et moyens de paiement, de l’épargne, des crédits (habitat et consommation), et de l’assurance.
Laissez s'exprimer votre talent !
Nous recherchons des conseillers spécialisés en patrimoine motivés et dynamiques, qui ont l’esprit d’entreprendre et qui souhaitent incarner les valeurs de la Banque Postale.
Vous assurez la gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers au sein d'une agence de proximité.
Vos missions consistent à :
- Identifier les besoins et apporter un conseil adapté à une clientèle patrimoniale
- Réaliser les besoins patrimoniaux et élaborer des projets de financement immobiliers
- Développer la clientèle par l'entrée en relation avec des prospects ciblés à potentiel par démarche de prospection, recommandation.
- Conseiller les clients en optimisation de patrimoine et commercialiser les produits et services haut de gamme
Venez développer votre talent !
De formation Bac+3 minimum, vous justifiez d'une expérience patrimoniale d'au moins 2 ans sur un poste similaire.
Vous avez une bonne connaissance des produits financiers (banque/assurance), de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, économie ainsi qu'une bonne appréhension des problématiques patrimoniales.
Vous êtes doté d'une excellence relationnelle, d'une capacité à convaincre vos interlocuteurs, à écouter et conseiller avec un réel goût du challenge.
Vous êtes proactif(ve), et avez le sens du service et de la satisfaction client.
Alors cette offre est faite pour Vous ! Envoyez-nous votre candidature!