FICHE METIER

Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

Votre société souhaite recruter un Conseiller en Gestion de Patrimoine ? CCLD est spécialisé dans le recrutement de Conseiller en Gestion de Patrimoine et plus généralement dans le recrutement des fonctions commerciales et de la distribution.

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DESCRIPTION & MISSIONS

Accompagner et conseiller

Le conseiller en gestion de patrimoine a pour rôle d’accompagner une clientèle de particulier dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, en leur proposant dans produits financiers adaptés.

Il est à l’interface entre le commercial, les aspects techniques et le conseil. Le conseiller de gestion de patrimoine accompagne sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.

EN DETAILS

Missions et personnalité

Il doit :

Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation ;
Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement et expliquer au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus ;
Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques ;
Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits, et proposer un cadre juridique et fiscal et adapté à chaque investissement ;
Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille, tout en informant les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

Le conseiller en gestion de patrimoine développe une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.

Secteurs d’activité

Assurances / banque / finance, biens de consommation, boutique / proximité, grande distribution alimentaire, grande distribution spécialisée, grande distribution / commerce de gros, hard discount, hôtellerie, immobilier, industrie, informatique, logistique, ressources humaines, restauration commerciale, restauration / hôtellerie / tourisme, services aux entreprises…